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【中泰有色】稀土：出口边际恢复，价格有望上行

时间：2025-05-14 20:46:00 来源：作者：六一中路官网

今天稀土永磁板块大涨，据我们了解，近期部分磁材企业拿到出口许可，同步带动国内稀土价格上行，另外中美的会谈也改善了全球终端的需求预期，短期基本面的配合搭配中长期战略价值的重估带动板块大涨。

#出口边际恢复、稀土价格上行。部分磁材企业已经拿到向特定区域及客户的出口许可，出于战略库存考虑，海外补库需求有望释放，系统性抬升全球需求水平（类似前期的锑逻辑），而供应端国内指标预期增速偏缓，供需格局得到优化。此外当前海外中重稀土价格较国内溢价2-3倍，出口边际改善后，国内稀土价格同步开启上行趋势，带动相关企业盈利改善。 #中长期战略价值重估。

稀土成为海外供应链“卡脖子”环节，战略价值在本轮中美博弈中持续显现。后续国内指标等政策催化有望逐步落地，人形机器人、低空经济等新兴产业的发展提供中长期需求增量空间，价格中枢上行趋势明确。 #标的维度，重点看好中重稀土及磁材标的如中国稀土、广晟有色、金力永磁、正海磁材、北方稀土等。

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