新质战斗力核心概念股

时间：2025-05-11 21:38:07 来源：作者：六一中路官网

新质战斗力作为国家战略核心方向，以人工智能、无人系统、量子科技为驱动，正加速从概念走向实战化部署。2025年政策落地叠加军贸需求爆发，军工行业迎来“技术升级+海外渗透”双轮驱动，六大领域将催生万亿级市场机遇。

1.无人机与智能装备：中东“带货”引爆需求

-核心逻辑：印巴冲突验证无人机集群作战效能，中东、北非军贸市场对察打一体无人机需求激增，国内企业凭借性价比和技术优势抢占全球份额。

-核心标的：

-航天彩虹（002389）：彩虹系列无人机覆盖全场景，出口订单占比超40%，技术对标国际龙头。

-中无人机（688297）：大型长航时无人机核心供应商，参与边境巡逻及精准打击任务。

2.航空装备升级：隐身战机与发动机国产化突破

-核心逻辑：歼-35、歼-20S等新一代隐身战机加速列装，国产变循环发动机推重比突破12%，打破海外技术封锁。

-核心标的：

-中航沈飞（600760）：歼-16/歼-31主力制造商，订单与军方需求深度绑定。

-航发动力（600893）：航空发动机全谱系覆盖，C929大飞机动力系统核心供应商。

3.军工电子与信息化：智能化战争“神经中枢”

-核心逻辑：数据链、电子对抗、红外制导等技术决定战场信息权，国产替代加速下高毛利军品进入放量期。

-核心标的：

-高德红外（002414）：红外探测器全球领先，导弹制导系统核心配套商。

-中航光电（002179）：军用连接器市占率超40%，6G星间通信技术突破。

4.新材料与精密制造：装备轻量化与耐高温刚需

-核心逻辑：碳纤维、高温合金是高超音速武器、卫星壳体核心材料，T800级产品批量供货驱动业绩释放。

-核心标的：

-光威复材（300699）：碳纤维领军企业，导弹发动机轻量化核心供应商。

-西部超导（688122）：钛合金市占率超60%，适配新一代战机及航天器。

5.卫星互联网与数据链：天基信息战“上帝视角”

-核心逻辑：第二代军用卫星组网完成，实时信息延迟压缩至0.8秒，低轨星座建设催生通信、导航增量市场。

-核心标的：

-国睿科技（600562）：反隐身雷达技术领先，全域态势感知体系核心服务商。

-航天电子（600879）：北斗三号80%星载设备供应商，低轨星座建设主力。

6.水下装备与深海科技：万亿补短板赛道启动

-核心逻辑：海底监听网、无人潜航器（UUV）成水下作战核心，军费倾斜驱动产能快速落地。

-核心标的：

-中国重工（601989）：军工船舶全产业链龙头，军船订单同比增长30%。

-湘电股份（600416）：舰船综合电力系统核心企业，受益全电推进技术升级。

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