对等关税下在美建厂消费品企业迎来历史性新机遇

时间：2025-04-06 13:06:32 来源：作者：

规避关税成本，重塑供应链竞争力
美国消费者提前囤货带来的需求激增。库班公开呼吁民众趁涨价前囤货，甚至提到“美国制造的商品也可能涨价，商家会归咎于关税。这种恐慌性购买短期内推高了市场对各类商品的需求，而美国本土生产的商承担额外关税，反而能更快响应市场需求。

本土化生产规避关税成本。美国对进口商品加征的高关税（如中国商品叠加税率达54%），直接抬升了依赖出口的企业的成本。但在美国设厂的企业（如海尔智家通过收购GEA），通过“区域供区域”模式，既能绕过关税壁垒，又能利用美国本土供应链优势。

涨价预期下的议价空间。库班提到“一切都在以某种形式上涨”，这暗示关税成本可能部分转嫁给消费者，而美国本土产能短期内难以扩张。在这种情况下，已在美国设厂的企业既避免了关税冲击，又可能因供不应求而提价，从而提升利润率。

对等关税大背景下，将加速产能出清，挤压中小外贸企业生产经营成本，大型消费企业有望以更低的价格抢占美国市场。

相关标的：

家居行业：

1.爱丽家居：专注于PVC弹性地板的研发与生产，通过美国工厂（与HMTX合资）和墨西哥工厂的布局，加速北美产能释放，强化区域供应链以应对市场需求。

2.梦百合：主营记忆棉床垫、枕头、沙发等家居产品，通过在美国南卡罗来纳州和亚利桑那州的工厂实现本土化生产，以规避贸易壁垒并提升北美市场竞争力。

家电行业：

海尔智家：全球领先的家电及智慧家庭解决方案提供商，通过收购通用电气家电（GEA）和开利商用制冷业务实现美国本土化生产，并依托本土化战略优化供应链应对关税挑战。

宠物行业：

中宠股份：主营宠物食品生产，控股孙公司在美国投资建设第二工厂，主要用于宠物零食生产（烘干类、风干类），设计产能达1.2万吨。

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